Lili-Jo est ravie : ce soir, elle organise sa première soirée pyjama avec son copain Léon ! Mais ce dernier n'est pas rassuré... Émile-Sabord, le papa de Lili-Jo, lui fait un peu peur avec ses grands yeux noirs et son bandana de pirate. Et puis, le bateau fait des bruits bizarres et Léon a peur d'être enfermé à la cale s'il ne mange pas toute son assiette ! Heureusement, Lili-Jo est là pour le rassurer et lui faire passer une bonne soirée.
"Mauvais garçon !" On l'a toujours appelé comme ça. Petit, il faisait les quatre cents coups. En grandissant, il a été placé en maison de redressement où on lui mène à son tour la vie dure. M. Alfie, le vieil homme qui s'occupe des écuries, est le seul à croire en lui, et le charge de prendre soin de Dombey, un cheval maltraité et farouche. Chacun va devoir gagner la confiance de l'autre.
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