La maîtresse d'Essie a un chouchou. C'est trop nul ! Si Essie était maîtresse, jamais elle ne tolérerait une chose pareille ! Aussitôt dit, aussitôt fait : voilà que les doudous d'Essie, ainsi que Bouffon, son chat adoré, deviennent ses élèves. Qu'il est difficile de contenter tout ce petit monde ! On ne peut quand même pas gronder Bouffon, le pauvre, quand il n'arrive pas à travailler... De là à ce que les autres le prennent pour le chouchou, il n'y a qu'un pas... et ça fait beaucoup de jaloux !
Yamato, un membre des services spéciaux, a été choisi pour remplacer Kakashi à la tête de son unité, le temps de son hospitalisation !
Le jeune Saï se joint également à l'équipe, à la place de Sasuke. Il appartient à la Racine, une organisation clandestine infiltrée dans les services spéciaux ! Mais son accueil est difficile : Saï semble incapable de ressentir la moindre émotion, ce qui a le don d'irriter Naruto et Sakura ! Comment se passera leur coopération ?
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