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Tel un illusionniste, Ovide restitue la magie des métamorphoses, mêlant l'humain et le divin, l'animal, le végétal et le minéral. Une jeune fille se transforme en araignée, un adolescent tombe amoureux de son reflet, un roi se trouve affublé d'oreilles d'âne.
Pendant des années, Eddie, 83 ans, a veillé au bon fonctionnement de la fête foraine. Comble de l'ironie, c'est ici qu'il vient tout juste de mourir, écrasé sous la nacelle d'un manège alors ...