Adriane, Kara et Emily sont devenues les magiciennes d'Avalon, la cité de cristal. Mais des créatures maléfiques s'unissent pour tenter de chasser la magie...
Emily doit partir en vacances avec son père et sa belle-mère dans un ranch. Heureusement, elle réussit à convaincre ses meilleures amies Adriane et Kara de l'accompagner. Le voyage prend soudain un tour étrange : dans le désert du Nouveau Mexique, les trois magiciennes découvrent une horde de jeunes licornes ! Mais un mystérieux chasseur piste ces créatures, les seules capables de contrôler la magie.
Mlle Charlotte, la nouvelle factrice, chante en distribuant le courrier. Comme elle est très curieuse, elle ouvre chaque jour une enveloppe ! Quand les lettres annoncent de mauvaises nouvelles, Mlle Charlotte les réécrit pour rendre les gens heureux. Mais le village de Saint-Machinchouin se retrouve sens dessus dessous...
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