Isabel Dalhousie, quadragénaire célibataire et indépendante, vit à Edimbourg où elle est rédactrice en chef de la très respectée Revue d'éthique appliquée et présidente du club des philosophes amateurs. Alors qu'elle profite d'une soirée à l'opéra, un jeune homme tombe d'un balcon et meurt à ses pieds. Toujours prête à se mêler des problèmes qui ne la regardent pas - à commencer par ceux qui sont du ressort de la police -, cette adepte de la vérité ne croit pas un instant à la thèse de l'accident et décide de mener l'enquête. Mlle Dalhousie est-elle prête à découvrir la face sombre de la tranquille capitale écossaise ?
L'âne Cadichon a eu une vie mouvementée. Malmené par une fermière qui le charge trop lourdement pour le conduire au marché, il s'enfuit. Après avoir sauvé d'un incendie une petite fille malade, il est recueilli dans un château où il devient le compagnon de jeu des enfants. Il sera aussi âne savant et débusquera des voleurs... Qui pourrait encore, en lisant ses mémoires, dire "bête comme un âne" ?
Nagisa laisse exploser sa colère face à Takaoka qui vient de détruire l'antidote devant ses yeux. Mais, en attaquant de front, le jeune garçon ne peut utiliser ses techniques d'assassinat et se retrouve vite dominé. La technique fatale que lui a enseignée Lovro pourra-t-elle renverser la situation ?