Darkat, le sorcier addrak, a pénétré dans le cimetière des dragons pour voler une griffe de l'une de ces fabuleuses créatures. Avec cette simple griffe, il compte créer un monstre terrifiant, qui détruira le royaume d'Ombrune. Comment l'en empêcher ? À Nalsara, toutes les puissances magiques sont réunies afin de combattre ce sinistre sortilège. Hélas, la magie blanche paraît bien faible à côté de celle des Addraks... À moins que Cham parvienne à révéler ses talents de "dragonnier-sorcier" ?
Le ministère de la Défense envoie un nouveau professeur dans la classe E afin d'assassiner M. Koro une bonne fois pour toutes.
Ce nouveau professeur remplace Karasuma et entraîne les élèves à l'art de l'assassinat, mais ses méthodes d'enseignement sortent quelque peu de l'ordinaire !
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