une fillette est tirée du sommeil par sa peluche: Celle-ci ne retrouve plus sa tête. Se mettant à sa recherche, elle sort de chez elle et en s'éloignant,la maison disparait. , les deux compagnons s'aventurent au gré du hazard, à travers des univers hostiles, angoissants et truffés de dangers où seuls de rares moments de répit leur permettront de reprendre leur souffle. Assistée par de mystérizux et bienveillants personnages, la fillette mènera sa quête avec un courage exceptionnel. Ce long périple lui permettra-t-il de retrouver la tête de sa peluche? Et surtout, réussira-t-elle enfin à rentrer chez elle?
L'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale en Marsovie, riche principauté d'Europe centrale. Alexandre de Rocoule, gérant du luxueux hôtel d'Arden, homme à femmes dont la gaieté a quelque chose de féroce, et Salomon Lengyel, veuf sérieux et solitaire, sont liés par une passion commune : l'opérette. Depuis 1917, ils ont écrit ensemble une quantité impressionnante de pièces en trois actes, inachevées car ils ne sont jamais d'accord sur la scène finale. Pendant qu'ils travaillent sans relâche, la bête nazie rôde autour de la Marsovie sur laquelle elle ne va pas tarder à poser la patte. Les persécutions de Juifs commencent. Le danger devient pressant pour Salomon, pour sa fille Esther et pour Alex. Et si la composition d'une dernière opérette était le seul moyen de leur sauver la vie ?
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