Apparition du héros. Le match commence et, parce qu'il n'est qu'un débutant, Sakuragi ne peut y participer. Shôhoku a du mal à marquer des points face à Sendô et Uozumi. Mais, suite à une blessure d'Akagi, Sakuragi entre enfin en jeu. Il est toutefois paralysé par le trac.
Naruto et Sasuke se retrouvent dotés d'un nouveau pouvoir que l'ermite Rikudo leur a transmis.
Ils sont maintenant capable de sceller Kaguya ! Il leur reste tout de même à trouver un stratagème pour l'approcher ! De plus ils sont de nouveau séparés...
Nos 2 héros réussiront ils à se retrouver et à mettre un terme au plan démoniaque de Kaguya ?
Sasuke lance un assaut sur le Conseil. Le palais du pays du Fer devient alors le théâtre d'un terrible affrontement entre les Kage et le renégat, qui projette sa Lumière Céleste et active Susanô, le 3e Pouvoir !
Mais la puissance unifiée des Maîtres shinobis est immense, et bien vite, le jeune Uchiwa se trouve en mauvaise posture. C'est alors qu'apparaît Madara Uchiwa, qui va révéler devant une assemblée médusée ses terribles desseins !
Hokage le troisième affronte Orochimaru dans une sphère magique qui les isole du reste du monde. Le malfaisant conspirateur n'hésite pas à employer un sort secret de nécromancie pour tenter de venir à bout du vieux combattant! Alors que Naruto et ses compagnons sont à la poursuite de Sasuke et de Gaara, ils sont, à leur tour, pris en chasse par les assassins d'Orochimaru!!
Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer de clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...
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