Luffy et son é quipage sont arrivé s à Little Garden, une î le é trange sur laquelle deux gé ants poursuivent depuis 100 ans un seul et mê me combat, celui de la fierté des guerriers. Les membres de Baroque Works ne tardent pas à les y rejoindre pour semer leur pagaille  ! É chauffé par ces derniers, Luffy se met dans une rage terrible&hellip De leur cô té , Zoro et les autres se retrouvent pris au piè ge  !!
Alors que Naruto et ses compagnons croyaient enfin avoir récupéré le baquet dans lequel Sasuke est endormi, Kimimaro, un ennemi inconnu jusqu'alors, surgit devant eux !!
Trois combats fantastiques s'engagent : Naruto contre Kimimaro, Shikamaru contre Tayuya, Kiba et Akamaru contre Sakon !! Âmes sensibles s'abstenir !!
Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer de clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...