Rebond. Après un coup de pied bien placé de Rukawa, Sakuragi se réveille, montre son vrai visage et participe avec beaucoup de combativité. Le capitaine Akagi revient en jeu et son équipe n'est plus qu'à 4 points d'écart à une minute de la fin du match.
En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi. A présent, les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des ninjas de rang inférieur.
La phase qualificative pour la troisième épreuve atteint l'apothéose avec le combat entre Lee et Gaara. Face à un redoutable adversaire qui peut commander au sable contenu dans sa jarre, Lee n'a pour seul atout que son Taijutsu, qu'il a cependant pu élever à un niveau sur-humain. Pourra-t-il inquiéter Gaara?!
Sasuke lance un assaut sur le Conseil. Le palais du pays du Fer devient alors le théâtre d'un terrible affrontement entre les Kage et le renégat, qui projette sa Lumière Céleste et active Susanô, le 3e Pouvoir !
Mais la puissance unifiée des Maîtres shinobis est immense, et bien vite, le jeune Uchiwa se trouve en mauvaise posture. C'est alors qu'apparaît Madara Uchiwa, qui va révéler devant une assemblée médusée ses terribles desseins !