Le Grand Cataclysme approche. Comment la 8e brigade, devenue une faction rebelle, va-t-elle faire face à cette situation ? Les membres de la 8e se préparent au Grand Cataclysme. Arthur a enfin une nouvelle épée, tandis que Shinra s'entraîne avec Benimaru afin d'apprendre à maîtriser l'Adora Link. Le jeune pompier parviendra-t-il à se rendre dans le monde d'Adora ? Pendant ce temps, son frère Shô, perturbé psychologiquement, passe à l'action...
La dernière messe est célébrée et le compte à rebours avant la destruction du monde est lancé. Un énorme séisme frappe Tokyo et une étrange ombre apparaît au large, dans l'océan Pacifique !!
L'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale en Marsovie, riche principauté d'Europe centrale. Alexandre de Rocoule, gérant du luxueux hôtel d'Arden, homme à femmes dont la gaieté a quelque chose de féroce, et Salomon Lengyel, veuf sérieux et solitaire, sont liés par une passion commune : l'opérette. Depuis 1917, ils ont écrit ensemble une quantité impressionnante de pièces en trois actes, inachevées car ils ne sont jamais d'accord sur la scène finale. Pendant qu'ils travaillent sans relâche, la bête nazie rôde autour de la Marsovie sur laquelle elle ne va pas tarder à poser la patte. Les persécutions de Juifs commencent. Le danger devient pressant pour Salomon, pour sa fille Esther et pour Alex. Et si la composition d'une dernière opérette était le seul moyen de leur sauver la vie ?
Le royaume des Sept Couronnes est sur le point de connaître son plus terrible hiver : par-delà le Mur qui garde sa frontière nord, une armée de ténèbres se lève, menaçant de tout détruire sur son passage. Mais il en faut plus pour refroidir les ardeurs des rois, des reines, des chevaliers et des renégats qui se disputent le trône de fer.
Tous les coups sont permis, et seuls les plus forts, ou les plus retors, s'en sortiront indemnes...