Les quatre amis se retrouvent dans la ferme où Kate vit désormais avec son père, Milligan. Mr Benedict leur a préparé un voyage dont ils doivent découvrir la destination en résolvant une série d'énigmes. Mais au moment du départ, leur mentor leur fait parvenir un message leur interdisant de quitter la ferme : les enfants sont en danger. Ces derniers décident tout de même de rejoindre Mr Benedict. Les voilà sur un bateau en partance pour le Portugal ! Le capitaine leur remet une lettre selon laquelle Mr Benedict serait prisonnier de Curtain. Et celui-ci serait sur le point de mettre la main sur une mystérieuse plante aux vertus hypnotiques qui lui donnerait tout pouvoir sur l'humanité...
Aux temps reculés de ce récit, la Terre est peuplée d'innombrables créatures : les Hobbits, apparentés à l'Homme, les Elfes et les Nains vivent en paix. Une paix menacée depuis que l'Anneau de Pouvoir, forgé par Sauron de Mordor, a été dérobé. Or cet anneau est doté d'un pouvoir maléfique qui confère à son détenteur une autorité sans limite et fait de lui le Maître du monde. Sauron s'est donc juré de le reconquérir...
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