Le combat entre Jiraya et Pain se poursuit. Jiraya est sur le point de découvrir la véritable identité de son terrible adversaire qui, selon la prophétie, serait l'un de ses disciples. Mais lequel ...
Ayant à nouveau échoué à ramener Sasuke au village, Naruto est en proie au désarroi.
Mais voilà que Maître Kakashi lui propose un entraînement surprenant pour devenir plus fort encore que le jeune ...