Le dernier jour du club de basket. Après des débuts plus qu'orageux, Sakuragi et Ryôta finissent par se comprendre et trouver un terrain d'entente. Mais les problèmes ne sont pas finis pour autant. Mitsui, véritable prodige du basket au collège, se tient à l'écart des terrains de jeu depuis une grave blessure au genou contractée dans un match d'entraînement avec l'équipe de Shôhoku. Le voilà de retour, mais ses intentions semblent avoir complètement changé: une vengeance ? !
Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer de clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...
En quête de puissance, Sasuke s'abandonne à Orochimaru ! Naruto tente de le ramener de force à Konoha et c'est l'affrontement ! Pendant que les deux amis engagent un duel, l'esprit de Sasuke est assailli par les violents souvenirs de son frère Itachi !
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