Une étrange guerre magique a maintenant commencé entre Ombrune et le Territoire des Addraks. À la Citadelle Noire, Nyne, Antos et Anya ont retrouvé Cham et son dragon blanc. Ensemble et armés de Ténébreuse, la redoutable épée ensorcelée, ils s'apprêtent à affronter Darkat et son terrible schrik. Pendant ce temps, dans les marécages, on attend l'arrivée imminente de l'armée d'Ombrune conduite par ses vingt-sept dragons. Mais les sorciers, qui ne sont plus dupes des maléfices lancés par Dhydra et le Libre Peuple, partent déjà à l'assaut de leurs ennemis...
Gaara se transforme en une hideuse créature sous les yeux de Sasuke, qui l'affronte avec détermination et emploie la technique secrète des "mille oiseaux"!
Mais, tout à coup, voilà que Sasuke s'écroule, terrassé par le pouvoir de la marque maudite!! Naruto et ses compagnons arrivent enfin pour le tirer de ce mauvais pas tandis que Gaara n'en finit plus de se métamorphoser!!