A Tunis, dans les années soixante, un enfant des faubourgs, pauvre, délaissé et exclu de l'école est d'abord tenté par la délinquance avant de découvrir la magie du mezoued et d'aller à la rencontre de sa vocation d'artiste mzewdi. A travers le destin de ce personnage, tantôt hissé au sommet de la gloire par la pureté de son art, tantôt plongé dans l'abîme de l'alcoolisme et attiré par le monde de la prostitution, incapable de s'en sortir, comme happé par le fatalisme de son milieu social, l'auteur raconte la saga du mezoued dont le chant s'épanouit à travers l'exode paysan et les banlieues mi-rurales mi-urbaines qui se construisent autour de Tunis.