

Mlle Charlotte, la nouvelle factrice, chante dans la rue en distribuant le courrier. Comme elle est très curieuse, elle ouvre chaque jour une enveloppe, même si c'est défendu ! Quand les lettres annoncent de mauvaises nouvelles, Mlle Charlotte n'hésite pas à les réécrire pour rendre les gens heureux. Mais le village de Saint-Machinchouin est bientôt sens dessus dessous...
Dans le Maroc des années 1940, Mohamed assiste terrorisé au meurtre de son frère par son propre père. Fuyant le " monstre ", il erre dans les bas-fonds de Tanger, côtoie la famine et la ...